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加密貨幣，遭遇拋售潮！

凱文·沃什被提名為下一任美聯(lián)儲(chǔ)主席所產(chǎn)生的后續(xù)效應(yīng)，正持續(xù)波及并重塑多個(gè)資產(chǎn)類別。繼黃金、白銀遭遇史詩級暴跌后，比特幣、以太坊等加密貨幣在周末出現(xiàn)大跳水。

過去24小時(shí)內(nèi)，比特幣跌幅一度超過7%并跌破8萬美元關(guān)口，以太幣一度跌超11%。coinglass數(shù)據(jù)顯示，最近24小時(shí)內(nèi)，加密貨幣全網(wǎng)合約爆倉超25億美元，爆倉人數(shù)高達(dá)42萬人，其中超九成為多單爆倉。

分析人士指出，一些投資者和交易員擔(dān)心，凱文·沃什可能會(huì)收緊金融體系中的現(xiàn)金，這將給加密貨幣市場帶來壓力。

42萬人爆倉！加密貨幣暴跌

剛剛過去的24小時(shí)內(nèi)，幣圈也遭遇“血洗”。其中，比特幣大幅下挫，盤中跌幅一度超過7%，最低下探至7.6萬美元；第二大加密貨幣以太坊一度下跌超11%，最低觸及2256美元。其他市值更小的加密貨幣也紛紛跳水。此次拋售在過去24小時(shí)內(nèi)使加密貨幣總市值蒸發(fā)超1100億美元。

截至記者發(fā)稿，比特幣跌近6%報(bào)7.9萬美元，以太坊跌超9%報(bào)2459美元，Solana跌10%，BNB跌超8%，艾達(dá)幣跌超7%，XRP跌超4%。coinglass數(shù)據(jù)顯示，24小時(shí)內(nèi)，加密貨幣全網(wǎng)合約爆倉25.61億美元，爆倉人數(shù)高達(dá)42.35萬人，其中多單爆倉24.07億美元，空單爆倉1.54億美元。最大單筆爆倉單發(fā)生在Hyperliquid-ETH-USD，價(jià)值2.22億美元。

此次加密貨幣下跌發(fā)生在流動(dòng)性稀薄且買盤興趣有限的背景下。與此同時(shí)，在前美聯(lián)儲(chǔ)理事凱文·沃什被提名為下一任美聯(lián)儲(chǔ)主席后，美元走強(qiáng)。一些投資者和交易員擔(dān)心他可能會(huì)收緊金融體系中的現(xiàn)金。

此次回落，加劇了數(shù)周以來投資者對比特幣的宏觀失望情緒。此前，比特幣未能對一系列本應(yīng)支撐該資產(chǎn)的市場動(dòng)態(tài)做出反應(yīng)。美元在1月的大部分時(shí)間里走弱，但這一走勢并未提振加密貨幣市場的情緒。同樣，在黃金價(jià)格飆升至歷史新高之際，比特幣也未做出任何實(shí)質(zhì)性反應(yīng)。周五（1月30日），金銀價(jià)格大幅回落之后，比特幣也未能吸引資金流入。

比特幣需求的持續(xù)低迷令人質(zhì)疑其在更廣泛投資組合中的作用。比特幣曾被視為動(dòng)能交易和對沖貨幣貶值的工具，如今卻難以發(fā)揮這兩種作用。現(xiàn)貨ETF資金持續(xù)流出，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)并未刺激需求，而傳統(tǒng)的避險(xiǎn)資金流入仍然集中在貴金屬和現(xiàn)金。

尼達(dá)姆分析師約翰·托達(dá)羅表示：“當(dāng)前的價(jià)格水平反映出散戶投資者的興趣極度低迷”，交易量可能在未來“一兩個(gè)季度”持續(xù)低迷。

Annex Wealth Management的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家布萊恩·雅各布森表示，美聯(lián)儲(chǔ)“臃腫的資產(chǎn)負(fù)債表加上強(qiáng)硬的銀行監(jiān)管”，導(dǎo)致流動(dòng)性被困在華爾街，而非流入實(shí)體經(jīng)濟(jì)，這曾助長債券、加密貨幣、金屬和“meme股”等資產(chǎn)的泡沫。

自去年暴跌以來，加密貨幣一直在努力尋找方向，其表現(xiàn)已落后于黃金和股市的大幅上漲。雅各布森說：“有時(shí)這些價(jià)格調(diào)整會(huì)自我強(qiáng)化，在接下來的幾天里，看到更多拋售是可能的，甚至是很可能發(fā)生的。”

凱文·沃什與加密貨幣

北京時(shí)間1月30日晚間，美國總統(tǒng)特朗普提名凱文·沃什擔(dān)任美聯(lián)儲(chǔ)主席。現(xiàn)年55歲的凱文·沃什曾是一名投資銀行家，于2006年至2011年擔(dān)任美聯(lián)儲(chǔ)理事會(huì)成員，成為該機(jī)構(gòu)歷史上最年輕的理事。

美聯(lián)儲(chǔ)的決策對加密貨幣市場至關(guān)重要，因?yàn)榧用茇泿磐憩F(xiàn)出所謂的“風(fēng)險(xiǎn)偏好”投資特性。當(dāng)利率高企時(shí)，美國國債等更安全的收益變得更吸引人，從而分流了原本可能流向加密貨幣等高波動(dòng)性資產(chǎn)的資金。相反，較低的利率會(huì)增加金融體系的流動(dòng)性，并常常推動(dòng)投資者投向更高風(fēng)險(xiǎn)的領(lǐng)域。歷史上，與美聯(lián)儲(chǔ)緊縮政策通常相伴的美元走強(qiáng)，也對比特幣價(jià)格構(gòu)成壓力。

Holonym的首席執(zhí)行官兼聯(lián)合創(chuàng)始人Shady El Damaty認(rèn)為，沃什被視為比鮑威爾更為“鷹派”，尤其是考慮到他過去對量化寬松和美聯(lián)儲(chǔ)資產(chǎn)負(fù)債表擴(kuò)張的批評。“這引發(fā)了人們的擔(dān)憂：如果通脹再次抬頭，他在利率政策上可能會(huì)多么激進(jìn)。對加密貨幣而言，當(dāng)前真正的問題是不確定性，沒人知道他是否會(huì)貫徹這些觀點(diǎn)，尤其是在選舉年，維持流動(dòng)性的壓力將非常巨大。”Damaty補(bǔ)充道。

Damaty說，“如果市場保持緊張情緒，短期內(nèi)可能會(huì)減緩流向加密貨幣的風(fēng)險(xiǎn)偏好資金。從長遠(yuǎn)來看，更鷹派的美聯(lián)儲(chǔ)領(lǐng)導(dǎo)層實(shí)際上可能強(qiáng)化加密貨幣的敘事，尤其是比特幣，將其作為對沖貨幣緊縮和中心化貨幣控制的工具。”

據(jù)外媒報(bào)道，凱文·沃什對加密貨幣的看法較為復(fù)雜。在2022年的一篇評論文章中，沃什認(rèn)為許多私人加密貨幣項(xiàng)目是“欺詐性的”和“一文不值的”，并寫道：“加密貨幣是一個(gè)不當(dāng)?shù)拿Q，因?yàn)樗擒浖秦泿拧！?/p>

沃什曾說：“我懷疑眾多私人加密貨幣是否足夠強(qiáng)大和可靠，足以作為美元的替代品。我也懷疑，對私人穩(wěn)定幣實(shí)施類銀行監(jiān)管，是否能在沒有政府救助的情況下，確保它們在壓力時(shí)期的穩(wěn)定性。”

最近，沃什對比特幣的態(tài)度顯得更為緩和。在去年五月胡佛研究所的一次采訪中，他表示比特幣“不會(huì)讓我感到緊張”，并將其描述為一種可以對政策制定者形成制衡的重要資產(chǎn)。

校對：許欣