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再融資新規(guī)激活市場(chǎng): 頭部券商優(yōu)勢(shì)凸顯 中小投行錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)
證券時(shí)報(bào)記者 譚楚丹近日,滬深北三大交易所同步出臺(tái)優(yōu)化再融資一攬子政策,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,此舉為券商投行業(yè)務(wù)釋放政策利好。多家券商投行人士表示,已積極學(xué)習(xí)新規(guī)、梳理相關(guān)客戶情況,計(jì)劃在春節(jié)后集中為上市公司開(kāi)展政策解讀沙龍等活動(dòng),搶抓政策機(jī)遇。在再融資增量空間逐步打開(kāi)的背景下,投行業(yè)務(wù)格局引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。有分析師認(rèn)為,具備優(yōu)質(zhì)定價(jià)與承銷(xiāo)能力的頭部券商將顯著受益;中小投行則有望依托自身項(xiàng)目?jī)?chǔ)備與資源稟賦開(kāi)展錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)。部分中小券商人士表示,將深耕北交所再融資市場(chǎng),以此作為差異化發(fā)展的重點(diǎn)方向。激活增量業(yè)務(wù)空間2月9日,滬深北三大交易所同步推出優(yōu)化再融資一攬子政策(以下簡(jiǎn)稱 “再融資新規(guī)”),引發(fā)市場(chǎng)各方高...
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
譚楚丹
09:39
2家公司公布非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案
2月13日共有2家公司公布非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案。英可瑞擬向不超過(guò)35名(含本數(shù))特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行,擬發(fā)行數(shù)量不超過(guò)4761.62萬(wàn)股,預(yù)計(jì)募集資金3.79億元,募集資金主要用于智能高頻開(kāi)關(guān)電源系統(tǒng)生產(chǎn)項(xiàng)目;智能高頻開(kāi)關(guān)電源模塊生產(chǎn)線自動(dòng)化及技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目;營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)及信息化建設(shè)項(xiàng)目;智能高頻開(kāi)關(guān)電源系統(tǒng)研發(fā)中心項(xiàng)目;補(bǔ)充流動(dòng)資金。福龍馬擬向不超過(guò)35名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行,擬發(fā)行數(shù)量不超過(guò)1.25億股,預(yù)計(jì)募集資金10.05億元,募集資金主要用于智慧環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目;無(wú)人環(huán)衛(wèi)裝備研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。統(tǒng)計(jì)顯示,2家公布定增預(yù)案的公司中,從近5日股價(jià)表現(xiàn)看,英可瑞上漲5.39%,福龍馬下跌4....
英可瑞
福龍馬
數(shù)據(jù)寶
09:31
江鎢裝備擬定增募資不超18.82億元收購(gòu)江硬公司等 股價(jià)漲停
2月11日晚,江鎢裝備公告,公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)18.82億元,將用于收購(gòu)江硬公司100%股權(quán)、收購(gòu)華茂公司100%股權(quán)及收購(gòu)九冶公司100%股權(quán),發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東江鎢控股在內(nèi)的特定投資者,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。2月12日上午開(kāi)盤(pán),江鎢裝備股價(jià)一字漲停。具體來(lái)看,據(jù)公告,本次江鎢裝備擬收購(gòu)對(duì)象之一江硬公司為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的硬質(zhì)合金產(chǎn)品提供商,已形成數(shù)控刀片、型材、地礦工具等全系列產(chǎn)品,產(chǎn)品既廣泛應(yīng)用于汽車(chē)制造、軌道交通、礦山開(kāi)采等傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域,也在航空航天、新能源、人工智能、半導(dǎo)體與電子信息等新興高端領(lǐng)域有廣闊的應(yīng)用前景。江硬公司2024年?duì)I收約...
江鎢裝備
江硬公司
證券時(shí)報(bào)·e公司
嚴(yán)翠
02-12 14:43
國(guó)林科技擬定增募資不超2.24億元補(bǔ)流 實(shí)控人全額認(rèn)購(gòu)
2月11日晚,國(guó)林科技(300786)披露定增預(yù)案,宣布擬以13.56元/股向公司控股股東、實(shí)際控制人丁香鵬定增募資不超過(guò)2.24億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。國(guó)林科技2月11日收盤(pán)價(jià)為16.66元/股,截至記者發(fā)稿,2月12日,國(guó)林科技股價(jià)小幅下跌。國(guó)林科技是臭氧產(chǎn)生機(jī)理研究、臭氧設(shè)備的設(shè)計(jì)與制造、臭氧應(yīng)用工程方案設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試、運(yùn)行及維護(hù)的專(zhuān)業(yè)化公司,擁有全球規(guī)模最大的臭氧設(shè)備生產(chǎn)基地,是國(guó)內(nèi)臭氧行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。2022年度、2023年度、2024年度及2025年1—9月,國(guó)林科技分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29262.94萬(wàn)元、39977.05萬(wàn)元、49303.74萬(wàn)元和38610....
國(guó)林科技
丁香鵬
證券時(shí)報(bào)·e公司
嚴(yán)翠
02-12 14:34
平治信息擬定增募資不超過(guò)10億元 加碼算力領(lǐng)域
2月11日晚,平治信息(300571)公告,公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)10億元,擬用于國(guó)產(chǎn)智能算力中心建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司控股股東郭慶擬參與本次向特定對(duì)象發(fā)行認(rèn)購(gòu),擬認(rèn)購(gòu)金額不低于5000萬(wàn)元且不超過(guò)4億元。平治信息表示,國(guó)內(nèi)三大通信運(yùn)營(yíng)商在算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展中承擔(dān)重要使命,根據(jù)三大運(yùn)營(yíng)商披露的數(shù)據(jù),運(yùn)營(yíng)商算力規(guī)模顯著增加,布局日趨完善。公司作為通信運(yùn)營(yíng)商設(shè)備的核心供應(yīng)商,持續(xù)圍繞通信運(yùn)營(yíng)商的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行提前布局。2023年10月,公司以收購(gòu)原股東股權(quán)及增資入股方式獲得天昕電子60%股份,借助天昕電子的服務(wù)器生產(chǎn)基地,著手開(kāi)始國(guó)產(chǎn)通用算力服務(wù)器的研發(fā)及生產(chǎn)工作,拓展國(guó)產(chǎn)通用算...
平治信息
定向增發(fā)
證券時(shí)報(bào)·e公司
嚴(yán)翠
02-12 09:17
福賽科技擬定增募資不超9.6億元 推進(jìn)國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)基地布局和產(chǎn)業(yè)升級(jí)
2月11日晚,福賽科技(301529)公告,公司擬向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額不超過(guò)9.6億元,將用于蕪湖汽車(chē)內(nèi)飾件智造基地建設(shè)項(xiàng)目、泰國(guó)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、核心生產(chǎn)設(shè)備數(shù)字化迭代改造項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。福賽科技專(zhuān)注于汽車(chē)內(nèi)飾件研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。在定增預(yù)案中,福賽科技表示,在全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭整體向好、全球汽車(chē)配套產(chǎn)業(yè)鏈日漸成熟的背景下,汽車(chē)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)良好的創(chuàng)新發(fā)展勢(shì)頭,新能源汽車(chē)、智能汽車(chē)等領(lǐng)域方興未艾,將推動(dòng)汽車(chē)內(nèi)飾件市場(chǎng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及消費(fèi)需求不斷升級(jí)、內(nèi)飾件市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)Global Info Research數(shù)據(jù),全球汽車(chē)內(nèi)飾件市場(chǎng)預(yù)計(jì)將從2025年的1186.5億美元增到2031...
福賽科技
定增募資
證券時(shí)報(bào)·e公司
嚴(yán)翠
02-12 09:16
再融資新規(guī)暖風(fēng)拂面 上市公司積極研究政策機(jī)遇
證券時(shí)報(bào)記者 聶英好 曹晨 康殷 臧曉松 黃翔2月9日,滬深北交易所同步推出優(yōu)化再融資一攬子措施,加大對(duì)優(yōu)質(zhì)上市公司支持力度,提高對(duì)科技創(chuàng)新企業(yè)的包容性、適應(yīng)性,提升再融資靈活性、便利度。對(duì)于本次再融資政策優(yōu)化,上市公司紛紛作出積極回應(yīng)。多家上市公司在接受證券時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)表示,再融資在支持上市公司做優(yōu)做強(qiáng)、促進(jìn)資源優(yōu)化配置等方面發(fā)揮著重要作用,新規(guī)精準(zhǔn)適配企業(yè)發(fā)展需求,與不同類(lèi)型企業(yè)的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和戰(zhàn)略布局高度契合。據(jù)了解,多家上市公司正積極研究政策機(jī)遇,在遵守監(jiān)管要求的前提下,謀劃再融資路徑以賦能主業(yè)發(fā)展、強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)力。精準(zhǔn)賦能科創(chuàng)型企業(yè)作為此次再融資新規(guī)的核心受益群體,科創(chuàng)企業(yè)對(duì)政策的暖意...
再融資政策
上市公司
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
聶英好 曹晨 康殷 臧曉松 黃翔
02-11 09:11
華泰證券完成發(fā)行百億港元可轉(zhuǎn)債
證券時(shí)報(bào)記者 王蕊2月10日晚間,華泰證券披露,此前公告擬發(fā)行的2027年到期、本金總額100億港元的H股零息可轉(zhuǎn)換債券,其認(rèn)購(gòu)協(xié)議項(xiàng)下所有先決條件均已達(dá)成,并于當(dāng)日完成發(fā)行,該債券將在維也納證券交易所運(yùn)營(yíng)的Vienna MTF掛牌上市。根據(jù)公告,此次債券發(fā)行完成后,華泰證券募集資金凈額(扣除傭金和預(yù)計(jì)開(kāi)支后)估計(jì)約為99.25億港元,將用于支持境外業(yè)務(wù)發(fā)展,以及補(bǔ)充其他營(yíng)運(yùn)資金。華泰證券認(rèn)為,這將有助于增強(qiáng)其對(duì)國(guó)際市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及挑戰(zhàn)的應(yīng)對(duì)能力,提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力。按照計(jì)劃,此次H股可轉(zhuǎn)換債券的初始轉(zhuǎn)換價(jià)為每股19.70港元(可予調(diào)整),較最后交易日收盤(pán)價(jià)每股18.45港元溢價(jià)約6.78%。該發(fā)行...
華泰證券
可轉(zhuǎn)換債券
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
王蕊
02-11 09:07
3家公司公布非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案
2月11日共有3家公司公布非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案。楚天龍擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行,擬發(fā)行數(shù)量不超過(guò)1.38億股,預(yù)計(jì)募集資金7.60億元,募集資金主要用于創(chuàng)新應(yīng)用安全產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目;面向行業(yè)應(yīng)用的智能硬件建設(shè)項(xiàng)目;數(shù)字化運(yùn)營(yíng)總部及研發(fā)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目;補(bǔ)充流動(dòng)資金。震安科技擬向公司共同實(shí)際控制人之一寧花香、東創(chuàng)數(shù)智非公開(kāi)發(fā)行,擬發(fā)行數(shù)量不超過(guò)4641.67萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格為15.96元,預(yù)計(jì)募集資金7.41億元,募集資金主要用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款。新瀚新材擬向不超過(guò)35名(含)特定投資者非公開(kāi)發(fā)行,擬發(fā)行數(shù)量不超過(guò)5246.44萬(wàn)股,預(yù)計(jì)募集資金10.00億元,募集資金主要用于年產(chǎn)...
數(shù)據(jù)寶
02-11 09:06
新瀚新材擬定增募資不超10億元 提升在PEEK材料高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力
新瀚新材(301076)2月10日晚間公告,公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)10億元,將用于年產(chǎn)8100噸高性能樹(shù)脂、復(fù)合材料及其配套工程建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)5000噸單體及其配套工程建設(shè)項(xiàng)目和高性能復(fù)合材料創(chuàng)新中心建設(shè)項(xiàng)目。隨著全球制造業(yè)向高端化發(fā)展,PEEK等高性能樹(shù)脂及復(fù)合材料憑借卓越性能,在航空航天、新能源汽車(chē)、電子信息、能源工業(yè)、醫(yī)療健康、3D打印等多領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。以航空航天領(lǐng)域?yàn)槔琍EEK材料憑借其卓越的抗疲勞性和可加工性,被應(yīng)用于飛機(jī)的機(jī)翼、發(fā)動(dòng)機(jī)殼體和機(jī)身等領(lǐng)域,支持飛機(jī)的輕量化和航程優(yōu)化;以新能源汽車(chē)領(lǐng)域?yàn)槔琍EEK材料因其優(yōu)異的耐熱性和阻燃性,可應(yīng)用于800V電...
新瀚新材
PEEK材料
證券時(shí)報(bào)·e公司
李勁
02-10 20:15
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